中国汽车工业协会副秘书长 叶盛基

尊敬的各位领导，各位来宾，各位行业同仁，包括媒体界的朋友们，
    女士们、先生们，大家下午好！
    刚才聆听了各位整车企业代表就十三五的规划设想和愿景，非常有感触。我这里要说的是零部件。就零部件而言，整车是强势，零部件应该就是弱势群体。针对从整车公司的角度，对零部件的规划，似乎缺乏描述。不管怎么说，零部件整车发展的基础，下面我想就零部件发展事项，以及对未来战略发展的思考，和大家共享。刚才董会长说了，此前我们做了一些调研，摸了摸底，了解了一些情况。有关的设想和思考，仅是抛砖引玉，也是听取意见和征求意见的过程。所以如果有哪些不足的地方，还请给予批评指正。
    首先介绍一下零部件整体的发展现状。
    大家知道，中国整个汽车行业形势发展持续良好，不必多说。近年来伴随着国民经济的发展，中国汽车行业每年都在增长，在中高速的增长。也正是因为整个汽车产业的增长，拉动了零部件行业的增长。就零部件产业而言，伴随着整车的发展，中国汽车零部件行业持续高速增长，这是整个的发展态势。需要指出的是，在近十年的发展过程中，06年、10年、13年基本上是成倍增长。就未来而言，中国的零部件发展，会伴随着整车发展，无论是内部配套市场，还是出口市场，还是售后市场，都将保持持续的增长。
    目前，中国整个零部件产业升级发展具备基础。调研情况表明，经过多年发展，我们还是打下了很好的基础，由于整车的拉动和整车公司的带动发展，中国的零部件打下了发展基础，企业确实也是做了很多的努力。也正因为这样，现在具有一定规模的零部件企业，有一万家左右。基本支撑着整个整车的发展需求。
    从目前企业的性质比例来看，民营企业还是占大的比例，45%左右；混合所有制，包括传统的集体所有制企业、国有企业分别占20%和25%，合资企业占5%，其他占5%。民营企业扮演的角色应该说会越来越重要。
    通过整个汽车工业的发展带动，零部件升级发展具备基础。刚才已经谈到了前面的一个比例的情况和基数的情况。当前中国的各大整车集团，基本上构建了较为完整的供应商配套体系，并形成了各自优势的零部件公司。
    经过了多年的创新，中国在有关零部件的各个系统上，应该说都涌现了不少的优秀企业，如零部件总成发动机，维柴、锡柴，以及法士特、福耀和中航系统的零部件，还有新兴发展的一批企业，都涌现出来。这一切，将为未来的零部件发展，打下了较好的基础，这也是中国未来零部件发展的中坚力量。
    再一点，从发展情况看，中国零部件形成了围绕着整车基地，基本呈现集群式的发展态势：长三角，以上汽集团为基础；还有广东板块以广汽集团为基础，湖北板块以东风集团为基础等…构成了几大板块。可以说，整个零部件产业的发展，地位在不断的提升，主要是基于整个的采购部件，在整车的价值比重中不断的提高，达到了75%左右；外部采购件基本上占70%。成为整车创新和实现整车卖点的重要支撑，对产业价值的贡献也越来越大。
    2014年，中国汽车零部件产值已经超过三万亿，这也是了不起的数据。从图表数据看，零部件的出口明显高于进口：零部件2014年进口是375亿元，出口是446亿。但是要说明一点，有一个增长速度体现问题，那就是我们的进口速度是两位数的增长，而出口基本上都在一位数，5%到8%。
    整个零部件产业的发展态势，总体而言，国民经济虽然增速在放缓，但是国民购车的能力还是很强劲。整个行业一直持续在提升，伴随着国民经济的发展，还在保持增速，汽车整车的刚性内需，拉动了中国零部件产业的发展。再一个从市场的角度，我们初具规模，并逐步向多元化的方向发展。此前，我们主攻的是低端的OEM和售后的市场，并逐步地向中高端的市场艰难的拓展、很困难，这是艰难的努力。再有就是，我们的零部件出口增长缓慢，而且产品也是以中低端、以劳动密集型的产品为主。进口的刚性需求还是很大的。
    总体而言，中国有关零部件发展的扶持政策、市场环境还是有待改善。从目前看，还没有一个完整的支持零部件做大做强的扶持政策。再有就是，中国零部件产业，在产品的转型升级、技术质量的升级成本压力比较大，面对这样的环境，对零部件发展来说是比较严峻的。从整个态势发展看，伴随着零部件不断地做大规模，同时跟随着整车的发展，零部件产品的质量在逐步的提升。在这块，也有赖于外资零部件公司进入中国的带动和引领，通过外资公司在中国境内设置合资和独资企业等，营造了整个零部件产业的竞争氛围，促进了中国品牌零部件逐步跟进发展。同时，通过先进生产制造，以及产品功能、链条的升级，产品逐步向品质化的方向发展。
    中国的零部件产业布局，应该是喜忧参半，产业结构还有待优化。刚才，通过几个区域的产业集群发展也看到，零部件的发展呈现出集群化的发展态势，也一定程度呈现分散式的结构。从产品而言，同质化发展过于密集。零部件的体系，虽然趋于完整，但是核心和关键零部件产品，技术的空心化依然存在。零部件的产品研发和售后服务，还处于初步的发展阶段。
从整个产业的组织形态而言，经过多年的发展，目前中国零部件的产业组织形态初步的形成，构成了一个基本的体系，或者说框架体系基本建立。图表上，有六个方面的体现，大家可以浏览一下。
    就目前整个零部件产业现状而言，从发展的特征体现了如下的五点：一是，产业规模扩大引起了整个竞争格局变化，电动化，包括新能源零部件的快速发展。二是，零部件企业数量比较庞大，“三资”企业并存，内资企业和外资企业存在很大的差距。第三，内资企业多以生产制造为主，平台研发企业相对偏少一些，研发的投入也少。第四，国内外资、合资企业零部件的快速涌现，并垄断了核心技术，内资零部件企业有边缘化的趋势威胁。另外，非核心零部件集中在本土系，高技术、关键和核心零部件高端产品，外资市场依然占主流。总之，中国零部件具有一定的基础，但是未来的发展很严峻。
    简单介绍一下国外的零部件发展情况。国外的零部件企业体现在全球产业高度的集群化发展，国际零部件巨头基本完成了全球化的布局，跨国零部件集团趋于多元化的经营方式，节能环保、安全智能、互联化的技术特征明显，系统化开发、模块化制造、集成化的供货为发展的基本方向。这些都值得中国去借鉴和学习。
    下面介绍一下国际汽车零部件产业发展的趋势，也正因为这样的趋势，成为中国中国零部件产业发展的压力，也是挑战。从未来整个国际零部件产业发展态势看，一是国际产业转移加速，并购重组活跃；二是零部件生产向电子化、智能化方向转变。另外零部件企业全面实现系统化的开发，模块化的制造，集成化的供货。零部件企业全面具有自主研发能力，并不断加大战略研发投入。
    国内零部件发展趋势呈现出这六点：一是零部件将持续的增长，零部件的规模化、集团化、聚集和集群化发展也会不断的拓展。二是安全、舒适、环保以及智能化的发展会成为基本方向，这个方向也是不可逆转的。三是零部件产品趋于通用化、标准化、模块化、集成化的发展，并逐步的向智能化发展，这跟整个国际的发展趋势是相一致的。四是技术投入将不断的增加，新技术的掌握将逐步的加快。五是市场产销进一步扩大，进出口的产品类型也趋于不断优化。六是国内企业海外并购将成为一个重要的发展趋势。
    零部件产业发展存在的问题，我想有这几点需要注意，也是需要加以改进的。一、投资不足，企业规模小，效益差。二、高端市场份额很小。三、零部件企业研发能力弱。就目前而言，国内绝大多数零部件企业的研发投入不到销售额的1%。国外企业一般都达到3%—5%。四、零部件企业系统化、模块化供货能力不够。五、零部件出口缺乏总体规划，需要跟随整车的走出去，进行系统协同规划。
    面对的挑战，也需要从三个方面加以注意：一、是强手的挤压，就是国际零部件企业在华的扩张，研发、生产适合中国的产品。二、技术壁垒，关键零部件材料依然靠进口，核心技术的缺失，突破技术封锁还有一段时间。三、体系的壁垒，各整车公司构成了相对独立的零部件采购体系，这个体系是具有壁垒的作用。
    我们还要面对整个环境，大环境的挑战，节能减排、技术升级的挑战，对于国内零部件企业来说，都面临着很大的压力。作为战略思考，从基本原则来说，我们认为有这么几个方面引起中国注意：一，零部件发展战略应该基于支撑汽车强国战略的建设为基础。二，本土零部件的企业，自主发展和对外开放要相结合。发展中国品牌，中国本土的零部件产业，并不能闭关锁国。三，市场的主导和差异化的驱动应该相结合。四，零部件产业的发展和节能减排要相结合。五，整车集团引领提升自主创新能力。零部件的发展，离不开整车的引领，我们的零部件企业，需要由整车企业来带领，帮一把扶一把。六，整零企业、政府、行业组织三方的协同促进。我们认为要做强中国零部件产业，政府要支持，整车也要支持，零部件企业自身也要加倍努力，来共同推进零部件产业做大做强。
    发展目标，到2020年，建立一个具有一定国际竞争力的零部件供应体系。到2025年希望能通过努力建立完善具有较强国际竞争力的零部件供应体系。从经济目标而言，以国家的十三五规划，对我们产业来说，以汽车产业的十三五规划为指导。到2020年，零部件产业，总产值达到4.5万亿，零部件与整车的产值比达到1.3：1，国内主要的集群产值突破2.5万亿，主要的零部件集团（不含独资还有外资控股的企业），主要是国内控股，以及内资企业，产值比例要达到30%。到2025年，汽车零部件的总产值力争突破6万亿，零部件和整车的比值是1.5：1，国内主要的集群零部件的产值突破4万亿，前30家主要零部件集团，产值要超过40%。从技术目标而言，我们将提升技术的创新能力，围绕整车、商用车，重点是打造以动力总成和汽车电子化、研发性的汽车配套产业，实现先进制造、平台研发和生产性的服务为目标。
    希望通过努力，到2020年要打造三到五个，具有一定国际竞争力和品牌影响力的零部件集团，力争到2025年打造五到六个品牌集团。建立具有较强竞争力的行业标准体系，提升技术装备水平和产品质量管理系统，构建具有较强竞争力的零部件配套的整个产业链，力争在2020年初步建立中高档乘用车配套零部件体系。2025年，建立一套相对完善的中高档的乘用车配套零部件体系。这样的目标具有非常大的挑战性。
    就基本任务而言，我想有这么几个方面，希望我们共同促进：一是全面提升零部件产品技术创新和应用能力。二是系统的规划整个零部件的产业布局。应该说目前的产业布局还有待完善。再有，全面构建具有较强竞争力的完整的零部件供应体系。在这一块，也是三点引起注意：一要完善整个零部件的发展市场秩序，二要系统去培育零部件的产品品牌能力，另外要全方位地提升中国品牌零部件的产品配套率，这个配套率希望到2020年，国内的自主零件的配套率要接近50%，且大幅度地提高市场接受度和顾客的认可度。
    我们要全面地强化整体的顶层设计，通过加强顶层设计，系统管理，在这一块，希望政府部门与相关机构共同来推进。希望加强产业引导与规范管理，构建零部件的政策法规体系，同时也将通过设立汽车关键零部件培育专项基金，来支持中国品牌零部件的发展。
    我们认为应该加快整个产业转型升级，希望把控中国的市场资源，去倒逼国外零部件企业研发基础和源代码的共享。另外去构建协同发展的整零关系，整车带动零部件企业的协同发展。现在整零关系很复杂，整零关系不和谐严重影响发展。我们的整零关系有中国的特色，我想我们在推动整个零部件产业的发展过程中，伴随着怎么做好整零关系。
    我们需要跨产业的协同，逐层的分解技术关键点，全技术、全产业链协调突破。这样去促进整个零部件产品的发展。积极的推进整体集群的发展。另外将不断完善企业的运营机制，同时加强自主创新的有关专项工作，包括营造自主创新的氛围，建立整零自主品牌双赢的氛围和意识。再有，规范市场的问题，另外就是搭建公共技术平台，整合多方资源，突破关键技术的问题，以及融合全球配套，加强国际合作的问题。此外，就是加强人才培育事项。
    再有一点，我们将规范和加强整个市场的公平竞争，只有促进整个市场的公平竞争，才能培育一个良好的零部件产业的发展氛围。零部件发展战略的基本思考就这几点。
提几点建议：
    从政府层面，第一希望建立国家零部件产业的协调机构，加强产业引导和规范发展，这个协调机构，希望是政府，行业组织，和企业共同来构建。
    第二完善零部件产业创新的联盟机制，构建合资、国有、民营零部件企业多形式的发展平台。
    第三，扶持企业联合开发，逐步实现关键核心技术的突破。
    从行业层面，第一希望建立国家零部件关键技术发展的联盟，加快研发资源共享与海外研发中心的建设。
    第二，跨产业的协调，逐级分解技术关键点，全技术、全产业链的协同突破。
    第三，推进零部件集群发展和基地的发展，强化产学研合作与人才培养。
    再有，搭建公共的服务平台，为零部件企业的发展提供支撑。同时推进走出去的战略，加强国际产学研与机构技术交流。
    就企业层面，希望通过这几点来加以努力：一，借助合资企业技术研发平台，培育核心技术自主创新能力。二，推进零部件企业的并购重组，重塑中国知名零部件品牌，培育品牌的影响力，培育品牌内涵。三，要把握一带一路的机会，促进零部件企业融入全球配套。
    上述所言，抛砖引玉，请多批评。谢谢各位，谢谢大家。