罗兰贝格大众化区执行总监 曹芳宁女士

非常感谢主办方邀请罗兰贝格来参加这次的会议。今天演讲的主要的专题是沿着这三个方面的脉络，首先会讲一下中国整个零件后市场的驱动因素，我们会阐述变化。第二个方面我们会战线整体市场的市场规模的预测。这里面提出了独立后市场的规模，到2020年会达到7000多亿的规模。第三个方面我们会重点谈一下渠道的变革，我们也发现中国维修保养的业务，从过去的原始的夫妻俩的店，到现在的连锁、直营等形式，到现在也有很多市场的新进入者，进入了这样的一个市场，究竟带来什么样的一些改变？我们现在仔细来看一下。
    这张图其实非常精准的给大家描述了一个我们中国独立后市场的一个重要的驱动要素。首先从供应方来说，我们过去的经销商联盟，未来依旧是市场的一个主力因素，经销商的联盟，目前来说价值链还是比较松散，它也会相对阻碍价值链的发展，电商我们看到京东、淘宝，都已经开始关注售后零部件的市场，甚至我们看到京东也推出了O2O的市场，在烧钱烧的比较快的情况下，很多80、90后的车主也开始体验O2O的服务。
    中国很多的汽车已经进入了大于3.0的期限，这样的车就会大量的流入我们的独立后市场，所以也带来了独立后市场井喷的一个机遇，而我们的整体环境来说，我们看到中国的汽配城，渐渐的从过去的大张旗鼓的动土兴建，到现在逐渐的萎缩，很多汽配城的投资者也逐渐的觉得简单的房地产的投资，未来可能会有一定下降的趋势。所以对于汽配城投资也逐渐的走向尾声，带来的更多的是我们O2O的平台，包括汽配物流的兴建，而且整个国家对于零部件的放，对于仿冒件的打击，使市场越来越走向成熟。
    我们可以看到整个中国市场在汽车保有量上的增速是非常快的，我们现在已经远远超过欧洲和日本，已经接近了美国的水平。而同时其实我们从过去，我们渐渐的进入了成熟的市场。在地产业，我们汽配城，中国有6000多个汽配城大大小小的，过去由于给周边的小企业做一些配条，应该是方兴未艾，到了今天由于电商的拓展，现在我们也发现汽配城的模式也逐渐的走向淘汰的局面。
    而我们看到后市场这一块，其实国家对于整个后市场的支持，一直是放开的一个态度。那么首先我们这个国家在OES备件的放开，包括我们标码的确定，包括我们编码系统的统一，都会给市场一个公开，给予非常多的优惠条件。同时我们也看多很多优惠的零部件供应商，也进入了未来的一个采购体系。但是我们认为在未来两三年内，虽然国家已经做了这方面的鼓励，但是可能短期的增速不会那么快，它还是有一定稳定发展的时期。
    而信息公开一块，对于新车型，尤其是小于三年的新车，未来提出大的新的机遇，我们国家会更加的保护新的车型的零配件的公开体系，这样对于独立后市场是一个重大的利好。这里面这张图其实给大家展示了一个编码体系的管理，编码体系我们分成三个层次，一个是管理编码，一个是公司编码，还有一个是公司编码。这三个层次目前已经有了非常详细的管理办法的推出。
    我们看到其实无论是公司编码，还是产品编码，我们也逐渐的能够统一标准化，那么未来通过点上平台的一个嫁接，我们相信很多的配件，都可以通过编码的形式，在网上，在我们统一的标准下，能够采集到这样的数据，能够统一好。也避免了现在SKU过多，几万种不同的零配件，很难统一标准的一个乱象，所以编码对于独立后市场的发展是有一个里程碑作的。
    从国家层面，从江苏省、山东省等都推出了扶持独立后市场的政策，尤其是看到很多大的经销商集团，他们也意识到未来越来越多的4S店，唯一的这样一个提供维修保养的途径，可能渐渐的会被独立后市场所取代，这些经销商集团也在大力的投资，包括自建更多的独立后市场的渠道，来弥补原来自身的4S体系的不足。所以我们看到未来整个独立后市场，不管是豪华车的维修，还是终端车的维修，都会出现大量的投资并购的行为，也会有越来越多的独立后市场的连锁经营的出现。
    独立后市场的要素之一是公车改革。这里面我们给大家提供了一个数据，就是在整个的一个公车改革之前，那么我们整个的一家维修厂，可能是四百多万的维修收入规模，在公车改革之后，降到了一百万，所以说整个公车改革，尤其是对一些豪华车的影响是非常大的。这个同时对于我们来说，未来消费者如果是他私有车的话，他更加会注重一些性价比更高，服务更加周到的一些独立后市场，这个对于传播的一些过去的维修体系，也会产生根本性的撼动。
    我们刚才说到的是我们整个的一个供需方面的一些变化。现在我给大家分享一下，我们罗兰贝格对于整体行业的预测，这张图大家可以清晰的看到整个汽配市场的非常大，增速非常快，我们预计到2020年会达到15%左右的增速。其中我们分成大修、中修、机油、轮胎和其它，轮胎和机油作为单品，应该说他们的销售量是最高的，但是在其它的保养这一块，我们认为也会有一个非常大的增长速度。
    而在整个的一个市场发展过程当中，独立后市场从中国过去60%，增加到70%多这样的市场格局。这里面带来的其实也是几个问题，像刚才提到的，过去独立垄断的4S店会被打破，越来越多的消费者会走向独立后市场，会寻求更多性价比更高，服务更加好的选择，所以这是整个中国市场，逐渐走向独立后市场的最重要的一个内在的动因。
    而我们看到，整个独立后市场，它的一个零配件的比比例，我们有理由相信，到了2020年我们的认证配件，就是我们的品牌将，将从过去的百分之二十多，变成百分之七十的比例，也是随着放开，越来越多的，有良好的质量管控的品牌件，将获得我们越来越多的消费者的认可，也会流入我们独立后市场售后服务的网络。
    这张图是我们整个对于市场未来多业态的分析，整个的一个独立后市场，我们分为几个业态。一种是4S店，汽车维修定店等，中国过去是比较松散的，我们看到街上大量的夫妻店，包括我们的连锁维修，也多数是区域的连锁维修，但是下一步我们有理由相信，随着平台化的建立，随着我们连锁化的进一步统一，将会越来越多的出现大规模的，甚至是区域性的连锁，也会有更当的夫妻店，由于单一性难以维持经营，因为达不到要求被市场淘汰。在整个市场变化和不断竞争加剧的过程当中，我们也会看到整个市场提高它的集约性也会体现越来越大的集度。
    最后一张图给大家分享的是我们对于整个吸收独立后市场，为了一个竞争的格局。我们看到纵坐标其实是我们把直营和特许经营作为一个面，纵坐标我们把快修快包作为一个分割，中国大量的企业，所作的事情，在整个定位当中是完全不一样的。
    比如说在上海大家都知道美车堂，它做的更多的是一个直营，更多的是汽车保养的，相对而言品种比较高，利润率也比较高，一般都是在上海高档的地下停车场，未来随着整个服务独立后市场的加剧，有更多的企业会沿着这样的脉络寻找自己的发展。同时我们会发现会有更多的线上的平台会产生。
    那么所谓的线上平台，也会进一步颠覆线下的平台，比如说这个公司，它作为汽车零部件的平台，它现在希望颠覆的就是汽配城，早零配件供应商的平台，缩短它配送的时间，提高购买流程的体验，未来更多的挑战是资源的整合。我们发现越来越多的O2O进入这个领域。如果说上门洗车保养只是一个噱头的话，我们看到近几年越来越多的公司通过洗车进入独立后市场。这样的平台也是希望通过一个网络的流量，对接线下的服务体系。这里面打通这个体系是非常困难的，并不是我们想象的那么简单，首先你要提供消费者的体验，最重要的是你如何去管理线下的服务，我们发现很多平台通过线上可以吸引流量，但是客户到了线下的体验，整个的体验非常的差，这样的流量是没有任何的忠诚度的。我们未来的独立后市场，不但是要搭建平台，更多的是从采购、维修到全方位的服务。
    关于公车改革之后，我们整个中国一些重要的地方，它的一些维修店其实也是有非常明显的影响的。刚才踏道的网上平台，整个太分的话是B2B和B2C两个大的分类，B2C这一块，像京东已经进入这个平台，但是由于京东和淘宝毕竟是非常大的平台，虽然它的投入也很大，但是针对汽车消费客户的话，可能会对内部的资源调配上存在一定的短板，但是我们也看到养车无忧，类似的垂直服务于洋车的网店，是提供垂直的线上线下的服务。你如何能够让你线下的平台，线上的体验，达到客户最佳的流程，这个可能不单单是说靠烧钱可以满足的。
    我们可以B2B，B2B是更加艰难的战场，因为B2B你要颠覆的是非常多层级的垄断，我们知道一个轮胎从生产厂家到门店，我们过去是静静层层盘剥，里面的利益是被各级经销商包括小批发商逐步吞食的，你作为一个平台，你要直通到消费端，你要大胖的是消费体系。
    当我们出现的时候，我们发现市场上是很多的批发商，他们层层阻击像当初的淘宝一样。我们也认为电商包括O2O的平台，带来更多的空间，也给我们消费者带来更多的更好的体验，整个的未来如果我们方言到2020年的话，将是一个角逐的战场。在这里我们也非常希望与会的嘉宾，包括商家、包括创业者也好，更好的去关注这个行业，我们有理由相信这个行业会带来非常当的碰占的商机，也希望各位如果对汽车独立后市场感兴趣的话，欢迎跟罗兰贝格合作，我们也希望能够跟各位同行展开更加深入的一个交流，谢谢！

(根据现场速记整理，未经本人审阅)